摘要：
... 国内经济二季度展现较强韧性，叠加“反内卷”政策持续推进，A股在7月延续反弹势头，稳步上涨。
进入8月，海外关税扰动或存变数，美联储降息预期升温，与此同时，国内政策有望持续巩固资本市场回稳向好势头，A股中报也将进入密集披露期，业绩交易的重要性可能进一步提升。多重因素交织下，当前哪些投资机会或更具潜力？
长城基金基金经理刘疆表示，对于8月份之后的市场，中期维持看好，但短期有波动加大的可能性，特别是上涨较多的板块，近期诸如海外映射、关税、业绩等因素的干扰开始出现，但他认为市场总体处于良性趋势，可能持续会有板块走强。
在强预期弱现实的状态下，刘疆认为可重点围绕两个方向挖掘强贝塔：
- 前沿科技和新兴成长方向，一是产业上有进展的领域，比如算力和云应用、、固态电池等；二是政策支持的产业，比如低空、深海以及十五五规划的变化等值得重点关注。
- 资金面容易形成共振的方向，比如高股息板块、具备战略价值的产业等。
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