摘要：
... 近期，多家国际投行纷纷上调中国经济增长预期。与此同时，海外“聪明钱”纷纷将目光投向中国市场，用真金白银看多中国资产。
全球资本争相流入的背后，是中国市场吸引力显著提升。长城基金余欢表示，今年以来，以DeepSeek为代表的国内科技及先进制造行业强势出圈，向全世界展现了中国科技创新的潜力与实力，推动中国权益资产迎来价值重估，叠加此前估值处于相对低位，吸引了大量资金流入。
余欢认为，从本质和内涵来看，“重估”是资产价值的重估，对公司未来现金流、盈利能力和增长潜力的重估，是资金重新评估中国资产的真正内在价值。推动这种重估的因素是AI技术的快速进步让市场看到其未来的巨大发展潜力，很多行业都可以通过AI技术降本增效，相关产业链也有望因此受益。
结合行业发展趋势、企业基本面来看，余欢表示将重点关注以下方向：（1）受益AI技术驱动和政策重点支持的子行业，包括人形、智能驾驶、智慧医疗、AI端侧应用等；（2）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值仍处于合理偏低的港股科技互联网和新消费板块。
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