来源:瑞恩资本RyanbenCapital

眼科生物科技公司拨康视云-B(02592.HK),于今日(6月24日)起至周五(6月27日)招股,预计2025年7月3日在港交所挂牌上市,建银国际、华泰国际联席保荐。

拨康视云,计划全球发售6058.20万股(占全球发售完成后7.22%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,无超额配股权。每股发售价10.10港元,每手500股,最多募资约6.12亿港元。
按每股发售价10.10港元计,拨康视云预计上市总开支约8970万港元,包括3%的包销佣金、最多3%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
拨康视云是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购约2880万美元的发售股份,基石投资者包括富策控股认购约2000万美元,瑞凯集团Reynold Lemkins认购280万美元。

拨康视云是次IPO,募资净额约5.22亿港元:约62.4%将用于核心产品CBT-001的持续临床开发,以及注册备案及获批后研究;27.6%将用于持续临床研发活动,以及核心产品CBT-009注册备案的所需资金;约5.5%将用于生产设施及商业化活动;约4.5%将用于营运资金及其他一般企业用途。
拨康视云是次IPO,建银国际、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人,招银国际、华富建业为其联席全球协调人,其他包销商包括中银国际、、国际、、民银证券、、证券、华福国际、工银国际、利弗莫尔证券、百惠证券、瑞邦证券、善恒证券、浦银国际、盈立证券。
招股书显示,拨康视云在上市前的股东架构中,
单一最大股东Ni Jinsong博士、Bing Leng女士夫妇各自通过间接及家族信托,分别合计持股约20.86%、1.32%,总计持股22.18%。
Van Son Dinh先生,通过VD&TL、Dinh Legacy Trust分别持股7.14%、持股0.25%;
Yang Rong博士,通过YDD Consulting,持股1.76%;
Li Jun Zhi博士,持股4.14%;
其他投资者包括澳美制药、鼎晖、一村资本、高特佳、(00512.HK)、倚锋资本、云锌管理、天时创新等。

拨康视云,成立于2015年,作为一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。拨康视云已建立一个由八种候选药物组成的广泛而创新的管线,覆盖眼睛前部及后部的主要疾病,其中有四款处于临床阶段的候选药物、四款处于临床前阶段的候选药物。公司临床阶段的候选药,即CBT-001(核心产品)、CBT-009(核心产品)、CBT-006、CBT-004。CBT-001及CBT-004可能分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球首创药物。公司还正在与美国药管局合作,以期为治疗血管化睑裂斑制定全球新标准。CBT-006适用于治疗睑板腺功能异常相关的干眼症,为潜在的同类首创药物。CBT-009,为潜在的治疗青少年近视的全球同类最佳药物。
拨康视云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0624/2025062400006_c.pdf

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