暴涨388%！5月国内光伏新增装机超90GW再破纪录，下半年怎么走？

6月23日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。澎湃新闻注意到，2025年1-5月，国内太阳能发电（即光伏发电）新增装机容量达197.85GW，同比增长近150%。5月单月的新增装机量更为炸裂，高达92.92GW，经澎湃新闻计算，该数据较4月份大增105.48%，较2024年同期暴涨388.03%。

截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，光伏、风电的累计装机容量分别达10.8亿千瓦、5.7亿千瓦，在国内发电总装机中接近半壁江山。

今年以来，1、2月光伏发电合计新增装机39.47GW，3月新增装机20.24GW，4月直接飙升到45.22GW。而5月以超90GW的单月光伏新增装机，史无前例，再破纪录。可作为对比的是，2024年，国内光伏发电装机新增装机容量为277.17GW。也就是说，今年仅前5个月的新增装机，已达到去年全年水平的71.38%。

国内分布式光伏新政和新能源入市政策136号文带来的抢装潮，是光伏装机井喷的关键所在。

今年1月，国家能源局印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》，规定5月1日前并网投产的工商业分布式项目，仍可享受全额上网补贴；此后的新项目只能选择自发自用或余电上网，原有的补贴模式彻底终结。

2月9日，国家发展改革委、国家能源局重磅发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），提出按照价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调的思路，深化新能源上网电价市场化改革。文件将2025年6月1日作为“新老划段”的分水岭，存量项目和增量项目将以不同的价格方式结算。

以上两个文件堪称新能源彻底断奶的“成人礼”。新老政策切换的窗口期，催生出“430”、“531”两个抢装大限。

电站投资商疯狂抢并网工期、组件厂商连夜排单甚至毁约低价订单、经销商接到“最后通牒”限期付款否则订单作废……抢装盛况再度上演，刺激消沉已久的光伏产业链全线涨价。3月份，组件价格环比涨幅超过30%，分布式组件均价涨至0.76元/W，头部企业报价甚至重回0.8元/W时代。但好景不长，鉴于当前行业供需严重错配，需求爆发和集体涨价只是昙花一现。

但爆发式增长的新增装机背后，是光伏行业浓重的忧思。伴随抢装潮结束，终端需求将落入低谷和真空期。

澎湃新闻近日在SNEC期间与多家光伏企业高管交流时感受到，行业对下半年的装机需求普遍悲观，三季度尤甚。全球需求阶段性下滑、电价体系彻底重构、过剩产能难以清退，中国光伏行业泰山压顶，寒冬将蔓延至2026年。

上海有色网光伏首席分析师史真伟认为，二季度末期的抢装，较大消耗了下半年的市场需求，下半年需求侧面临的整体压力或将较大。其预测，今年三季度市场月度装机量最低点或将重新回到十几GW，对年末装机高点预期也较低。

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