一针强心剂

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　　来源：投基摸狗

　　前几天，备受关注的两大A股科技企业和合并，新企业实现了对芯片到软件、系统的全面布局，做到产业链的强链、补链、延链，发挥龙头企业对整个信创产业链的带动作用，对我国解决国产算力“卡脖子”问题有一定现实意义。

　　其实我个人观点是，信创等科技相关领域已经到了长期持有阶段，可以关注相关产业的长期发展。现在布局实属“逆向投资，人无我优”。

　　尤其是市场资金更多关注涨幅更大的创新药领域的当下，有一部分资金去追逐创新药等短期热点，这就间接导致人工智能等TMT领域关注度出现下降。

　　以前整个中国的信息产业处于跟随状态，这个大家对此都有正确认识，欧美日韩等国家相关产业发展早，技术累积成熟，产业链完善，从最早的电脑、手机等等，芯片在内的核心零部件进口。

　　但是随着近些年，我国从上到下，政府层面到各级企业不断努力，相关产业链依托中国庞大的市场和人才“工程师”红利，已经从最早的“落后”逐步到“跟随”；而现在我国多个相关产业已经逐步接近世界领先水平，中国国产品牌的5G通信器材、手机等等不仅在国内有相当市场占有率，也走出中国，在海外进行销售。

　　在信息产业里面，最新最火的莫过于人工智能领域，人工智能领域蓬勃发展，还能将成果应用于无人驾驶等多个行业领域。

　　一开始，大家对于人工智能领域发展“唯算力论”，认为算力芯片决定一切，美国限制先进算力芯片出口我国，影响了我国人工智能领域发展。

　　但是随着DeepSeek横空出世，大家发现通过模型的不断优化，可以打破了全球对人工智能领域的“唯算力论”，这给了我国人工智能领域打入了一针强心剂，一季度的资本市场也掀起了一阵人工智能旋风。

　　与此同时，一季报数据显示，TMT板块净利润呈现高增速态势（数据来源：Wind，截至2025年5月15日）。

　　事件驱动、政策支持与业绩兑现同时出现，这也是我认为与其想着短期赚快钱，不如长线布局人工智能等相关产业，做到“人弃我取”的原因。

　　当然，和我一样关注中国科技企业长期突破，长期看好中国人工智能产业发展的还有不少机构和投资者，比如富国基金最近也在发行富国（159246）。

　　人工智能ETF富国（159246）跟踪，顾名思义，指数相关成份股业务范围涉及存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域，实现了人工智能领域软件、硬件与实际应用的全覆盖。

　　从Wind截至5月15日的数据来看，相关人工智能指数相关样本股的市值分布：创业板人工智能指数样本成分股大中小市值均有覆盖。

　　而且创业板人工智能指数里面大中小市值企业“梯级分布”的特征更符合现代企业发展规律与人工智能领域的竞争活力。

　　从指数本身来看，创业板人工智能指数一年调整2次，存算和网络设备、数据和软件服务领域的单只样本股权重不超过10%，场景应用领域的单只样本股权重不超过2%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。

　　从业绩来看，2018年底基日以来，创业板人工智能指数跑赢同期的、这样的宽基指数，也跑赢同类型的中证人工智能指数（数据截至5月15日）。

　　在当下，创新药等行业关注度高，而人工智能等领域热度较低，但是在DeepSeek引领之下，我国人工智能领域企业不断发展完善，业绩加速兑现，此时人工智能具有长期投资的价值，投资者可以关注近期发行的人工智能ETF富国（159246）。

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